O PMK Advogados assessorou Vinci Shopping Centers Fundo De Investimento Imobiliário – FII (“VISC”), XP Malls Fundo De Investimento Imobiliário - FII (“XP Malls”) e Malls Brasil Plural Fundo De Investimento Imobiliário (“Genial”), na aquisição de 100% de um shopping center localizado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo. O shopping foi adquirido na seguinte proporção: (i) 55% ao VISC (cinquenta e cinco por cento), (ii) 25% (vinte e cinco por cento) ao XPMalls, (iii) 20% (vinte por cento) ao Genial.

O shopping pertencia à Nattca 2006 Participações S.A. (“Nattca”), uma empresa do grupo econômico da BR Malls Participações S.A.

O valor final da transação foi de R$ 411.400.000,00 (quatrocentos e onze milhões e quatrocentos mil reais). Os recursos para a conclusão da transação foram obtidos por meio de ofertas públicas. VISC também securitizou recebíveis para obter fundos para a transação.

O PMK foi responsável por (i) todo o processo de due diligence, que incluiu a análise da situação jurídica do shopping e da empresa vendedora, (ii)assessorar na negociação e elaboração de todos os documentos imobiliários e,(iii) realizar todas as medidas pós-fechamento. O negócio foi desafiador devido ao tamanho e prazo acordado pelas partes para a conclusão da transação. Além disso, como havia três compradores diferentes, também foi necessário compor os interesses dos três fundos de investimento na transação.

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Sócio responsável: Rafael Florence

Associado(a): Juliana Ludmer e Roberto Lacerdade Oliveira.

Outros escritórios envolvidos: i2a,representando VISC e o Genial em Mercado de Capitais.

Período: setembro de 2022 a dezembro de2022

Valor da transação: R$411.400.000,00