O PMK Advogados assessorou os parceiros da Jaguara Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Jaguara”) e JPL Estacionamentos S.A. (“JPL”) (ambas as empresas eram proprietárias de um shopping e seu estacionamento localizado na cidade de Uberaba, estado de Minas Gerais) na venda de todas as suas ações para o HSI Malls Fundo de Investimento Imobiliário ("HSI").

O valor total da transação foi de R$ 326.876.483,91, sujeito ainda a um ajuste depreço relacionado ao desempenho do projeto. Os fundos para o pagamento do preço de aquisição foram obtidos por meio de uma operação de securitização.

A receita líquida operacional (NOI) esperada pela HSI devido à aquisição do shopping para os próximos 24 meses de operação é de aproximadamente R$30.000.000,00 por ano.

O PMK foi responsável por aconselhar a Jaguara e a JPL (i) na organização de uma sala virtual de dados para o comprador; e (ii) na negociação e elaboração do acordo de compra de ações, bem como dos documentos imobiliários relacionados à transação.

Além do valor envolvido, o caso foi importante porque grandes escritórios de advocacia também participaram e apresentaram discussões importantes sobre questões corporativas, tributárias, contábeis e de governança futura do shopping adquirido.

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Sócios responsáveis: Rafael Gobbi e Patrícia de Godoy Monteiro

Associada: Beatriz Pinto Simoni

Outros escritórios envolvidos: Cescon Barrieu, Flesch & Barreto Advogados – pelo HSI Malls FII.

Período: setembro de 2020 até junho de2022

Valor da transação: R$326.876.483,91

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